Portefeuilles au 1 janvier 2011

Publié le par gigi

icon_smile.gifBonne année 2011 à tous !! Qu'elle vous réserve joie et bonne humeur. icon_smile.gif

 

Voici le nouveau graphe qui va nous accompagner toute cette l'année:

2011-01-01_blog.jpg

 

Petit rappel des performances 2010 des 2 portefeuilles suivis:

  • Portefeuille Action: +12%
  • Portefeuille dérivé: +23%

Comme vous le voyez, seul le portefeuille dérivé est au dessus de la ligne en pointillé qui marque l'investissement innitail fin octobre 2007, date de création des portefeuilles. On retrouve en tête le portefeuille dérivé (en marron), suivi du portefeuille action (en vert), et enfin du CAC40, notre référence (en jaune). L'indice fait bien pale figure, avec une baisse de 3% cette année passée, et en chute d'un tiers depuis octobre 2007 !

 

Afin de préparer l'année à venir, j'ai trouvé utile de faire un petit point sur les performances de l'année passée. Voici au 1ier janvier 2011 les performances de l'année des actions du CAC40. C'est assez révélateur de ce qui s'est passé cette année écoulée. Nous en reparlerons un prochain week-end de janvier. En attendant, je vous laisse méditer sur le tableau récapitulatif. Peut-être aboutirez vous aux mêmes conclusions que moi ? [je vous les exposerai prochainement... afin de vous laisser y réfléchir entre temps sans être influencé par mes propos j'ai préféré différer mon exposé]

 

Libellé Délai Dernier Var. Ouv. + haut + bas Var/1janv Vol.
flechedown.gif LVMH MOET VUITTON delay_R.gif 123.10 -0.20% 123.50 124.20 122.90 57.06% 133 727
flechedown.gif PPR (ex PINAULT PRINTEMPS) delay_R.gif 119.00 -0.75% 120.95 120.95 118.90 41.26% 51 780
flechedown.gif TECHNIP delay_R.gif 69.10 -2.15% 70.26 70.38 69.10 39.88% 141 244
flechedown.gif SCHNEIDER ELECTRIC delay_R.gif 112.00 -1.50% 114.15 114.15 112.00 36.95% 184 031
flecheup.gif PUBLICIS GROUPE delay_R.gif 39.000 0.23% 38.995 39.070 38.855 36.84% 148 202
flechedown.gif ACCOR delay_R.gif 33.300 -0.21% 33.305 33.525 33.040 27.29% 73 860
flechedown.gif EADS delay_R.gif 17.440 -1.83% 17.890 17.890 17.440 23.82% 452 496
flechedown.gif VALLOUREC delay_R.gif 78.60 -1.70% 80.45 80.54 78.60 23.73% 122 929
flechedown.gif AIR LIQUIDE delay_R.gif 94.64 -1.11% 96.00 96.06 94.64 21.77% 201 108
flechedown.gif STMICROELECTRONICS delay_R.gif 7.739 -1.86% 7.752 7.893 7.739 20.45% 745 232
flecheup.gif RENAULT delay_R.gif 43.500 0.14% 43.245 43.600 43.055 20.17% 186 041
flechedown.gif PEUGEOT delay_R.gif 28.410 -0.65% 28.550 28.795 28.410 20.05% 184 944
flechedown.gif PERNOD RICARD delay_R.gif 70.36 -1.25% 71.74 71.74 70.36 17.44% 108 532
flechedown.gif ESSILOR INTERNATIONAL delay_R.gif 48.175 -2.19% 49.015 49.175 48.175 15.39% 164 287
flechedown.gif DANONE delay_R.gif 47.020 -1.55% 47.335 47.635 47.005 9.78% 461 936
flechedown.gif CAP GEMINI delay_R.gif 34.930 -1.96% 35.910 35.910 34.930 9.26% 283 169
flechedown.gif L'OREAL delay_R.gif 83.08 -1.45% 84.64 84.64 83.08 6.51% 204 663
flechedown.gif VINCI delay_R.gif 40.680 -1.07% 41.005 41.180 40.680 3.07% 326 759
flechedown.gif SAINT GOBAIN delay_R.gif 38.500 -1.18% 38.910 39.080 38.500 1.13% 305 692
flechedown.gif MICHELIN delay_R.gif 53.70 -0.81% 54.30 54.30 53.70 0.22% 154 237
flechedown.gif NATIXIS delay_R.gif 3.500 -0.03% 3.518 3.538 3.500 -1.33% 1 017 118
flechedown.gif VIVENDI delay_R.gif 20.200 -1.54% 20.500 20.585 20.200 -2.86% 981 587
flecheup.gif UNIBAIL-RODAMCO delay_R.gif 148.00 0.17% 148.85 148.85 147.30 -3.71% 59 252
flechedown.gif SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY delay_R.gif 15.450 -0.93% 15.595 15.595 15.325 -4.19% 222 020
flechedown.gif VEOLIA ENVIRONNEMENT delay_R.gif 21.870 -1.86% 22.000 22.280 21.870 -5.43% 444 633
flechedown.gif CARREFOUR delay_R.gif 30.850 -2.03% 31.585 31.645 30.850 -8.08% 958 068
flechedown.gif ALCATEL-LUCENT delay_R.gif 2.180 -0.46% 2.199 2.199 2.178 -8.48% 2 278 056
flechedown.gif FRANCE TELECOM delay_R.gif 15.595 -0.67% 15.750 15.770 15.595 -10.53% 2 057 318
flechedown.gif GDF SUEZ delay_R.gif 26.850 -1.43% 27.250 27.260 26.850 -11.34% 1 157 073
flechedown.gif BOUYGUES delay_R.gif 32.255 -0.36% 32.375 32.460 32.150 -11.45% 180 740
flechedown.gif ARCELORMITTAL delay_D.gif 28.380 -0.46% 28.695 28.695 28.380 -11.81% 955 024
flechedown.gif TOTAL delay_R.gif 39.650 -1.17% 40.100 40.120 39.650 -11.90% 1 354 055
flechedown.gif SANOFI-AVENTIS delay_R.gif 47.850 -1.64% 48.360 48.645 47.850 -13.09% 816 656
flechedown.gif BNP PARIBAS delay_R.gif 47.610 -1.68% 48.435 48.625 47.610 -14.83% 1 156 343
flechedown.gif SOCIETE GENERALE delay_R.gif 40.220 -1.58% 41.200 41.200 40.220 -17.83% 671 886
flechedown.gif LAFARGE delay_R.gif 46.920 -0.73% 47.260 47.360 46.705 -18.84% 140 224
flechedown.gif CREDIT AGRICOLE SA delay_R.gif 9.504 -1.01% 9.694 9.694 9.504 -23.11% 1 148 949
flechedown.gif AXA delay_R.gif 12.450 -1.07% 12.650 12.650 12.450 -24.73% 901 858
flechedown.gif EDF delay_R.gif 30.695 -1.06% 31.270 31.270 30.695 -26.14% 467 538
flechedown.gif ALSTOM delay_R.gif 35.810 -0.26% 35.990 35.995 35.505 -27.01% 198 571


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mery 03/01/2011 13:19


Chez STS, les résultats certifiés sont toujours meilleurs que les résultats fournis à titre provisoire. C’est une habitude pour ceux qui suivent la société depuis longtemps !

Ces résultats semestriels consolidés sont époustouflants :

- CA qui passe de 10 à 54 M €

- RN qui passe de 2,8 M € à 6 M €

Il faut dire que le périmètre de consolidation à beaucoup changé depuis 1 an avec l’arrivée de RISC et de DEAL IT

Qu’en déduire pour le résultat annuel ?

Le CA de l’année entière devrait bien doubler mais certainement pas le RN.

Je situe ce dernier entre 6,7 et 7 M € si …. la société payait l’impôt. Mais après l’opération financière annoncée lundi dernier, il est probable que la société n’en paiera pas. Alors ….

Pour 2011, je prévois un RN entre 15 et 20 M € avec impôts. La fourchette est large mais il se passe tellement de choses en 1 année dans ce groupe !! Cela nous donnerait un PER 2011 en dessous de
10. Avec une telle croissance le PER devrait se situer entre 20 et 25 ! Peut être à viser lorsque l’hypothèque risque de RISC Group sera levée ? (lors de la publication des résultats semestriels,
au 31 déc 2010, de RISC ?


gigi 09/01/2011 23:04



Si vous connaissez et suivez les petites sociétés (STS est cotée sur le marché libre), il peut être interresant de s'y pencher. Pour ma part, n'ayant pas de relation privilégiée, il m'est
difficile de suivre et de proposer ce genre de titres, que je laisse aux professionnels. Néanmoins, ce sont clairement les petites sociétés qui font l'avenir et qui ont le plus de potentiel,
comme Microsoft, ou Google à leurs démarrages. Ces exceptions ne doivent pas vous faire oublier que la majorité coule, et la période du foisonnement Internet en 2000 devrait vous le rapeler.


En ce qui concerne STS, elle côte déjà 4 fois son chiffre d'affaire 2009 à près de 100M€, et est détenue à 75% par ses fondateurs. Le domaine du logiciel est par ailleurs aléatoire et les
barrières à l'entrée sont faibles. Je ne sais pas où vous avez trouvé le chiffre de 54M€ de CA, les données 2010 n'étant pas publiées, où est-ce une inversion (vous vouliez peut-être dire 24M€?).
Le RN est passé de 5 à 6M€ entre 2008 et 2009 soit une progression de 20%.


Normalement la progression du revenu se traduit dans le cours. Cette fois-ci le cours a progressé de 70% sur un an ! Est-ce un ratrappage ? Est-ce que la société est surcotée ? A vous de voir !


 


 



Xav 03/01/2011 00:21


Bonne et heureuse année et longue vie à ce blog !